中国四家公司欲做存储器，谁能在群雄逐鹿中脱颖而出？

时间：2024-09-04作者：admin分类：合肥资讯浏览：640评论：0

相互竞争

根据目前的报道，国内有四家公司想做内存，分别是武汉长江存储，一期投资240亿美元，生产10万块，目标是自主研发3D NAND闪存;另一家是泉州金华，投资约60亿美元，做利基 DRAM，技术来自台湾联华（UMC）;还有一家合肥智聚，投资80亿美元，已于2016年6月启动，由王宁国博士领导，计划在今年年底左右进入设备安装阶段。

谁可以留下来？

从目前公布的进展来看，除了南京紫光集团没有具体规划外，其他三家公司的进度似乎相差不大，基本都会在2018~2019年进入量产阶段。

根据我个人的看法，可能有两个指标值得关注，一是公司何时能实现超过 10 亿美元的销售额;另一个是产品的市场份额。因为从全球的市占率可以看出真正的能力，所以台湾的 DRAM 目前占据了全球市占率的 5% 左右。

至于公司何时会盈利，这是一个充满希望但并不焦虑的目标。

显然，长江存储有国家资金支持，实力雄厚。但是，根据我国半导体行业的发展特点，依赖政府资金有其缺点，依赖度越来越大，在关键时刻没有人敢承担责任。

对于地方政府等扶持项目来说，难度很大，首先，变数很多，涉及的因素太多，所以缺乏过硬的技术和产品特性，要有产业发展的头脑，并且能够坚持下去可能有点困难。

启动中国内存产业的决定非常困难，但现在想要突围的企业可能不止四家，这让人感觉有点“突兀”，太急于获胜，更别说集中力量了。不过，与中国新兴产业的发展轨迹相比，似乎非常相似，而这样的过程在现阶段几乎是必然的。因此，我们应该尽量保持冷静，充分利用“资本和技术”两个轮子，理性地把技术突破放在首位，牢记产能扩张要适应市场。

因此，中国存储器行业发展的关键时间点可能会推迟到 2020 年左右，现阶段无法预测。

耐心和毅力

观察中国台湾储能启动的过程，可在短时间内投资 300 亿美元扩大产能。所以，对于中国大陆来说，只是时间问题，迟早会做出内存产品。中国内存产业在台湾最终失败的原因，主要是缺乏自主技术，总是想依赖别人，结果不可行。

此外，内存行业的周期性起伏是明显的，每 2~3 年后总会有涨跌时期，这反映在其价格波动上，比如服务器用的 DDR4 32GB 模块，每块都突破了 200 美元大关，2017 年第一季度的平均合约价格上涨了 25% 以上，而大容量组件的增幅接近 30% 以上。第一季度，标准 DRAM 上涨超过 30%，移动 DRAM 上涨约 15%~20%，服务器 DRAM 上涨 25%~30%。在 2016 年 6 月触底后，内存市场从每单位 1.31 美元的低点上升到年底的 1.94 美元，预计在 2017 年供应有限和需求增加的情况下将继续反弹。

ICInsight 乐观预测，未来五年（2016-2020 年）全球内存市场的年均增长率将达到 7.3% 的复合年增长率，从 2016 年的 773 亿美元增长到 2020 年的 1099 亿美元，预示着未来的内存市场将是光明的。

所以，只要中国内存产业能够赶上行业的上升周期，就有可能实现盈利，这显然取决于竞争实力和足够的耐心和毅力。现阶段，有多达四家公司想要突破内存开发的问题，很明显，几乎不可能全部成功。

此外，中国的芯片制造业几乎都是从代工开始的，现在内存应该转型为IDM模式，这不是一件简单的事情，因为与代工相比，IDM模式更依赖于市场和技术快速转换的特点，这对企业来说是一个新的挑战。

中国半导体行业走向IDM模式是大势所趋，但其难度不容小觑，因此必须做好充分的准备和决心。

根据 WSTS 和 ICInsight 提供的 2014 年数据，全球内存销售额为 800 亿美元，其中中国消耗了约 250 亿美元，占比 31%。中国的内存市场巨大，未来有很多替代的机会，虽然这是推出内存生产线的原因之一，但我们必须清醒地认识到，这个市场属于世界，必须依靠自己的实力去占领。

中国半导体行业的发展方向已经定下来，几乎没有出路，只能努力工作，但要减少非市场因素的干扰。要充分认识到，半导体产业的成熟度可能由综合因素决定，不仅仅是“钱”，还有产业环境的快速改善。因此，未来需要特别注意两个方面;一是“有序前行，想急就达不到”。二是要聚焦“骨干企业”，只有把“骨干企业”集中精力做好，中国半导体行业才能真正有希望。

春天已经到来

中国内存产业的“春天”已经到来，可能还不该多说。准确地说，中国的半导体行业必须踏入全球存储器的行列。至于我们未来能做多少，就看我们的努力和创新了，但我们必须在研发上有所突破，或者能够在内存生产线的运作中掌握其独特的规律。

中国半导体行业将内存作为 IDM 模式的突破口，这是一个新的尝试。因此，请务必建立信心并保持耐心。经过 15 年的发展，中芯国际的年销售额刚刚达到 30 亿美元。所以到 2025 年，回顾中国的内存行业可能还为时不晚。

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