重要经济日程与宏观动态：外管局称中美经贸摩擦对跨境资金流动影响可控

重要经济议程

7:30 日本6月全国CPI

14:00 德国6月PPI

16:00 欧元区5月季调后经常帐

20:30 加拿大5月零售销售

22:00 7月密歇根大学消费者信心指数初值

宏

1、外管局：当前中美贸易摩擦对跨境资金流动影响总体可控，市场主体情绪和行为更加理性稳定，人民币贬值预期较去年下半年也有所下降。境外投资者净流入，实际使用外资同比增长7%。境外投资者净增持债券、股票493亿美元，其中债券净增持416亿美元，股票净增持78亿美元。

2、国家发展改革委：加快研究出台公共信用信息管理条例、统一社会信用代码管理办法等规章；对严重失信的市场主体，予以市场禁入或永久驱逐出市场。

3.央行征信管理局局长万存志：下一步，我们将加大“信用破产”制度和相关法律制定的研究，逐步研究把“信用破产”制度引入到相关信用监管领域，包括个人信用破产，未来有可能建立地方政府信用破产制度，也有可能建立企业信用破产制度。

4.商务部部长钟山：下一步，双方应按照新时代中俄全面战略协作伙伴关系要求，努力扩大双边贸易和投资，加快推进经贸制度性安排，优化营商环境，深化大豆等农产品贸易合作。

5、周四央行进行了1000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor普遍上涨，上行幅度相对有限，7天期上涨1.4bp至2.748%。

6、经济参考报：投资稳中向好下半场已开启，更加有力的金融支持计划陆续出台。目前，多地正紧锣密鼓扩充投融资项目库，加快储备新一批重大投资项目。

7、经济参考报：知识产权领域政策红利将密集落地，一方面，相关部门将进一步加强知识产权保护，推动商标法、专利法等修改，其中专利法修改有望年内完成；另一方面，支持扩大知识产权质押融资，相关政策文件将于近期出台。

8、经济参考报：京津冀、粤港澳、长三角等区域正加快推进区域交通、产业、创新融合，提升区域创新竞争力，提高区域经济集聚度，努力打造我国发展强劲活跃的增长极。各地区加快进入实施阶段，一大批重大项目、重大工程项目陆续落地。

9.上半年，安徽省地区生产总值15664亿元，同比增长8%。分产业看，第一产业增加值1029.6亿元，增长3.5%；第二产业增加值7079.3亿元，增长8.3%；第三产业增加值7555.1亿元，增长8.5%。

10.上半年，河南省国内生产总值24203.8亿元，增长7.7%。分产业看，第一产业增加值1870.74亿元，增长2.1%；第二产业增加值11209.93亿元，增长8.3%；第三产业增加值11209.93亿元，增长8.3%；内蒙古增加值11123.13亿元，增长8.2%。

11.海南省商务厅透露，上半年海南外贸平稳增长，服务贸易顺差5.5亿元；新设外资项目数、实际利用外资额均大幅增长，服务贸易新开工率达90.4%，并正在制定服务贸易试点行动方案。

12.江西省要求各地按程序开展PPP项目可行性研究与审查，鼓励通过公开招标方式选定社会资本方，禁止通过战略合作协议等形式指定合作方作为PPP项目的社会资本方。

国内股票市场

1、上证综指收跌1.04%报2901.18点，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.66%报1524.48点，周一收复的多重均线再度失守；Wind全A收跌1.28%，两市成交3631亿元。北向资金净流入18.45亿元，连续三天净流入；中国平安、招商银行、京东方A分别获净买入5.97亿元、4.42亿元、2.39亿元；海康威视净卖出排名第一，金额为1.96亿元。

2、香港恒生指数收跌0.46%，报28461.66点。恒生国企指数跌0.58%。科技股、油气股领跌蓝筹股。全日成交605.9亿港元，前一交易日为600.2亿港元。台湾加权指数收跌0.27%，报10799.28点。

3、证监会宣布，瑞晨食品首次公开发行股票获准，中福泰、阳瑞新材首次公开发行股票申请被否决。

4、证监会相关负责人表示，并购重组中的“三高”问题仍然是监管的重中之重；监管始终保持高压态势，对重组后发现的标的资产存在业绩造假的，及时采取监管措施。

5、国家外汇管理局：研究进一步放宽乃至取消QFII额度限制；对科创板、沪伦通项下跨境基金管理予以支持；推动银行间债券市场一体化开放。

6.香港金融管理局：相关当局一直密切留意沪港通及深港通的运作情况、额度使用情况及市场情况等各项因素，并会适时考虑扩大每日额度。

7、据《中国证券报》报道，部分券商要求客户签署科创板业务风险确认书，明确单只科创板股票持仓比例不得超过20%，占科创板总股票持仓比例不得超过35%，担保比例不得超过10%，不允许低价买入科创板，并赋予券商T+0强行平仓权力。

8、新华社发表题为《科创板申请文件不得擅自删除或修改》的评论文章称，科创板及试点注册制是资本市场的重大改革，肩负重大使命，要真正把以信息披露为核心的证券业推行注册制，信息披露的充分性、一致性、可理解性是最基本的前提，合法合规性是最基本的要求。只有各方尊重法律、尊重市场、尊重投资者，科创板的发展才能成功，才能形成良性生态，资本市场的未来才有希望。

9、首批公募基金获批参与证交所证券借贷业务 据接近证交所人士透露，南方、博时、易方达、华夏等公募基金参与证交所证券借贷业务资格已获批，具体业务或于近期推出。

10、工信部公布第四批绿色制造预期入选企业名单，安泰科技、晨光生物、老白干酒业、新兴铸管、惠康牧业、顺络电子、欣旺达等A股上市公司入围。

11、贵州茅台：400吨飞天茅台正公开招募三家电商，深化与电商平台合作，拓展直销渠道，推动营销渠道扁平化，减少中间环节，着力解决消费者对酒的需求。

12、中国恒大：子公司恒大地产、深圳深房重大资产重组项目正在有序推进；投资协议约定的每年7月份分红将变更为不迟于2019年底派发2018年度股息。

13、酷派集团在港交所发布公告称，公司已满足所有复牌条件，并已向港交所申请于7月19日起复牌股票交易。

14、东海证券公告，朱克敏配合公安调查，已于7月16日辞去董事长等一切职务，董事会已提名陈耀庭担任董事长，公司内部人士透露，东海证券未来将被常州国资全面接管。

15、上市公司重要公告：金鸿控股拟向昆仑燃气出售燃气资产；华铁科技筹划重大资产重组；保利地产上半年净利润同比增长59%；富春股份实际控制人减持4.99%；景瑞股份股东拟减持不超2.85%；齐翔腾达控股股东增持2.566%；ST新美向证监会申请恢复对公司重组申请文件的审核；华泰证券旗下AssetMark在纽交所上市，发行价为22美元/股；新牧业拟向现代牧业投资7.09亿元；爱迪精密因中介机构调查申请中止定增审核；法尔森回应罗静一案：相关方未偿还融资余额超过28亿元，仪征正商谈债务转让方案。

金融

1.中国证券业协会会长洪磊：将进一步完善私募创业投资基金登记标准、优化审核流程；推动建立债权、收益权等各类非标准化资产权利登记场所和机制；推动私募创业投资基金税收征管机制改革，由税务师提供专业测算、地方税务部门完成征收、协会提供基础数据审核，解决私募创业投资基金税收征管的实际困难。

2、中国平安旗下陆金所计划退出P2P借贷业务，重心转向消费金融。陆金所相关负责人回应称，P2P业务正积极响应和配合“三降”监管要求，网贷业务正常运营，存量产品和客户权益不受影响。

3、中国互联网金融协会成立“互联网+供应链金融”工作组，工作组将重点围绕金融监管仓、物联网动产质押等领域，研究制定相关业务规范、业务指引和技术标准，加强行业自律管理，搭建从业人员与监管部门之间的沟通桥梁。

4、证监会宣布对26家证券投资咨询机构采取暂停新增客户的监管措施，包括：和讯信息技术股份有限公司、广东博众证券投资咨询有限公司、湖南巨精证券投资咨询有限公司等。

5、汽车金融业务凭借自身独特的优势和巨大的市场需求，近年来增长迅速，Wind数据显示，今年以来个人汽车抵押贷款资产支持证券发行规模已达1062亿元，而去年和前年的全年发行规模分别仅为1216亿元和1090亿元。

6、首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭宣判，法院在此次庭审中确认了比特币的“虚拟财产”属性，这也是中国法院首次认定比特币等数字货币的虚拟财产属性。

7、加密货币Libra联合创始人马库斯周三对美国众议院金融服务委员会表示，Facebook在获得相关监管机构批准之前不会启动该项目；但他不同意按照几位资深国会议员的要求停止这些计划，也不同意先通过有限的试点项目推出该加密货币。

房地产市场

1.韩正副总理在全国推进户籍制度改革电视电话会议上强调，要确保实现一亿非户籍人口进城落户目标，进一步放宽进城落户条件，探索建立城乡有序迁移的户籍迁移政策；全面推行居住证制度，完善以居住证为基础的城镇常住人口基本公共服务提供机制；完善户籍制度改革配套政策，切实维护进城农民的农村权益。

2.住房城乡建设部公布2019年度中央财政支持住房租赁市场发展试点城市入围名单：北京、长春、上海、南京、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都。

3、据新华社报道，深圳不再公布新房官方成交均价的消息引发社会热议，据悉，深圳正配合统计部门研究完善房价统计测算方法，将向社会公布更加合理、可靠的房价信息，以正确反映市场波动。

4、北京市住房和城乡建设委通报，商品房项目销售行为专项检查结果显示，华润未来城、中铁北路春风花园、万科翡翠家园等项目存在违规行为，特别是华润未来城无证销售房屋、限价销售行为严重。下一步，北京市住房和城乡建设委将针对房地产交易中的突出问题开展联合检查。

5、据中原地产研究中心统计，自7月1日以来，已有超过20家房企发布美元融资计划，涉及金额达170亿美元，创下历史新高，融资成本也在不断上升，7月份，美元融资平均利率已达8%，最高甚至达到15%。

6、贝壳找房回应融资上市传闻，称上市尚无明确时间表和上市地点，“贝壳找房专项股权基金”并非正式文件。 文件中称，贝壳找房D轮融资规模超12亿美元，或“2020年启动海外上市”。

行业

1、据上证报报道，工信部正在会同其他部委研究新的燃料电池补贴政策，补贴思路不再像以前那样只补贴整车企业，而是考虑补贴核心零部件企业，特别是拥有核心技术的企业将得到更有力的政策支持。

2、国家发展改革委等四部门印发通知要求进一步加快中西部地区城镇污水垃圾处理步伐，积极引导社会资本特别是民间资本依法参与城镇污水垃圾处理设施投资、建设和运营；增加地方专项债券，加大对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持。

3.国务院办公厅：进一步加强疫苗等高风险药品检查。国务院药品监管部门将加强对疫苗等高风险药品研制、生产的现场检查和境外检查，开展不定期检查，加强随机抽查。

4.商务部：上半年，我国企业签订服务外包合同金额7099.8亿元人民币，执行合同金额4059.4亿元人民币，同比分别增长29.3%和11.5%；其中，离岸服务外包合同金额4649.2亿元人民币，执行合同金额2424.7亿元人民币，同比分别增长34.6%和7.9%。

5.农业农村部：调整跨省调运种猪检疫实验室检测项目，继续严格开展非洲猪瘟实验室检测，检测量（比例）达100%。

6、中国向国际电信联盟提交5G候选技术方案，三大运营商、华为、中兴等公司参与。

7、中国电子信息行业联合会发布2019年电子信息百强企业，其中排名前五的企业分别为华为、联想、海尔、小米、北大方正，在集成电路领域，中芯国际已成为全球第五大芯片制造企业；在通信设备领域，华为、中兴分别位列全球第一、第四；在智能手机领域，华为、OPPO、小米三家智能手机出货量均位列全球前五。

国际股票市场

1、美股尾盘转正，道指小幅收高，IBM收涨4.6%，苹果涨逾1%，领涨道指。Netflix因盈利不佳大跌逾10%。高通跌近2%，欧盟对其罚款2.42亿欧元。华泰证券海外子公司AssetMark上市首日收涨24.55%。截至收盘，道指涨0.01%至27222.97点，标普500涨0.36%至2995.11点，纳指涨0.27%。韩国、印尼、南非央行均宣布降息，预示全球央行降息趋势或已开始。

2、美国大型股科技股收盘涨跌互现，苹果上涨1.14%，亚马逊下跌0.71%，Netflix下跌10.27%，谷歌上涨0.04%，Facebook下跌0.51%，微软上涨0.11%。

3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.15%，京东跌0.42%，百度跌1.58%；瑞图生态跌19.86%，数海信息跌13.33%，开心汽车跌12.12%，人人网跌8.33%，斗鱼上市第二天跌3.91%；大爱科技涨49.59%，美美证券涨22.56%，盛世乐居涨5.56%。

4、欧股收盘，三大股指集体下跌，英国富时100指数跌0.56%报7493.09点，德国DAX指数跌0.92%报12227.85点，法国CAC40指数跌0.38%报5550.55点。

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数下跌0.31%；日经225指数下跌1.97%，创近一个月新低；澳大利亚ASX200指数下跌0.4%；新西兰NZX50指数上涨0.81%，创历史新高。

6、欧盟对高通罚款2.42亿欧元，理由是高通以低于成本的价格销售芯片，损害了较小竞争对手的利益。

7、据CNBC报道，如果T-Mobile US、Sprint及各方下周不能达成和解，美国司法部将提起诉讼，阻止两家公司合并。

8、ARM宣布与中国联通合作推出Pelion物联网平台，ARM预测到2035年，物联网设备数量，从受限设备到全功能终端节点或网关，将达到1万亿，所有设备都需要安全的远程管理。

9、摩根士丹利：二季度净利润20.31亿美元，同比下滑10.4%，市场预期18.95亿美元；EPS 1.23美元，市场预期1.14美元，去年同期1.3美元。

10、黑石集团：二季度净利润3.05亿美元，同比下降58.9%，预期6.32亿美元；GAAP EPS 0.45美元，预期0.5美元；资产管理规模5455亿美元，市场预期5216.5亿美元。

11、诺华制药：第二季度核心运营利润同比增长20%至36亿美元，销售收入增长8%至118亿美元，而市场预期为115.4亿美元；诺华制药上调全年销售及利润增长预期。

12、联合健康：第二季度营收为606亿美元，市场预期为606.2亿美元；调整后每股收益为3.6美元，预期为3.45美元。

13. 微软：第四季度每股收益为 1.71 美元，而预期为 1.22 美元。第四季度营收为 337.2 亿美元，而预期为 327.8 亿美元。盘后微软股价上涨逾 1%。

14、TechWeb援引外媒报道，美国电信公司AT&T与微软签署了一份多年期云计算协议，交易价值超过20亿美元，两家公司还将在“边缘计算”领域展开合作。

海外

1. 美联储主席威廉姆斯表示，在利率上采取预防措施比等待灾难发生要好。政策制定者必须在利率接近于零时更快地采取行动，为经济做好准备，并增加货币政策刺激。在利率接近于零的情况下，政策制定者不能等待事情变得更加明朗。

2.美国7月费城联储制造业指数21.8，预期5，前值0.3；美国截至7月13日当周初请失业金人数增加21.6万，预期21.6万，前值20.9万。

3、七国集团财长会议结束时承认全球经济风险正在积累，并谨慎承诺如果这些危险成为现实，将提供资金支持。

四、债务问题成为全球经济最大“灰犀牛”。国际金融协会最新发布的《全球债务报告》显示，2019年第一季度全球债务增加3万亿美元，总额达到246万亿美元，占全球经济总量的2.3%，占GDP的比重上升至320%。

5、韩国央行下调基准利率25个基点至1.5%，为三年来首次降息。市场预期维持1.75%不变。韩国央行：调整后的GDP增长预测2.2%仍低于潜在利率，需要支持经济复苏扩大。宽松货币立场将维持，需要平衡实体经济与金融稳定。

6、韩国央行行长李柱烈称，日本若扩大对韩出口限制，将影响韩国经济；对日冲击无法准确评估；日韩贸易摩擦加剧对韩国经济不利，当前政策措施空间不大，但韩国央行仍有一定政策行动空间。另有媒体称，韩国将在下周结束前确定如何应对日本出口白名单。

7、印尼央行降息25个基点至5.75%，为近两年来首次下调基准利率，符合市场预期。印尼央行表示，其政策致力于确保充足的流动性，并表示有实施宽松货币政策的空间。

8、南非储备银行将基准利率下调25个基点至6.50%，这是自2018年3月以来首次降息。

9.欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶：若英国决定无协议脱欧，将“承担后果”；欧盟从未被无协议脱欧的威胁所动摇；不会重新谈判，脱欧协议是唯一可选方案。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.02%报55.77美元/桶，布伦特原油期货收跌1.68%报62.59美元/桶，均创一个月新低。受美国股市疲软以及墨西哥湾原油产量恢复预期影响。

2、COMEX黄金期货收涨1.69%至1447.4美元/盎司，创2013年5月以来新高；COMEX白银期货收涨2.59%至16.385美元/盎司；美联储降息预期升温拖累美元走低。

3、伦敦基本金属涨跌互现，LME铜期货跌0.23%至5966.5美元/吨，LME锌期货跌0.71%至2457美元/吨，LME镍期货涨3.43%至14945美元/吨，LME铝期货涨0.22%至1851美元/吨，LME锡期货跌0.53%至17830美元/吨，LME铅期货涨1.55%至2037美元/吨。

4、国内期货市场夜盘多数收跌，动力煤涨0.86%，焦炭、焦煤、铁矿石分别跌1.93%、0.6%、0.78%；燃料油跌3.91%，PTA、甲醇、塑料跌3.91%，分别收跌2.01%、1.34%、1.22%；螺纹钢、热轧卷板分别跌1.4%、1.08%；橡胶收涨0.57%，沥青收跌1.28%。

5、世界铂金投资委员会：在四大贵金属中，长期表现不佳的铂金似乎是长期投资或短期交易的最佳选择；目前处于2015年以来800美元的支撑位，这也是其全球生产成本的绝对最低水平；铂金价格可能大幅上涨。

6、农业农村部监测显示，截至7月17日14时，全国鸡蛋平均批发价格为9.73元/公斤，较月初8.36元/公斤上涨逾16%，业内人士预计，随着中秋节、开学季等因素影响，后期鸡蛋价格仍将小幅上涨。

7、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯石油产量已升至与OPEC+商定的水平，7月后两周俄罗斯石油产量将高于前两周。

8、波罗的海干散货指数上涨3.2%，至2130点，创2013年12月以来最高水平。

债券

1、国债期货震荡走高，10年期主力合约上涨0.2%，5年期主力合约上涨0.13%，2年期主力合约上涨0.04%，国债主要期限品种收益率均下跌约1bp。

2、中央清算公司总经理陈刚明建议，全面落实每日做市机制，确保质押安全阀；加快推出安全高效的流动性风险管理工具，尽早推出央债借贷机制，降低结算失败风险；有序发展利率、汇率等衍生品，适时放宽商业银行、保险机构参与国债期货交易，切实满足市场对冲风险的需求。

3. NAFMII：由于其未能在奖励技术的财务报告审核中执行尽职调查，因此决定向中华人认证的公共会计师（特殊的一般合作伙伴）警告，并命令其在时间限制内进行纠正，并暂停其与债务融资工具的企业6个月。

4.证券公司正在加快其债券融资活动，截至7月16日，17个证券公司通过7月份的债券融资活动“补充了鲜血”，总发行金额为427亿元人民币，每月每月每月增加61％。

5.美国财政部的收益率下降。 9％的债券的收益率上升了0.7个基准点，为1.771％。

6. [主要的债券事件]上海清算室：中国的一部分利息支付和赎回资金：中国成本国际； jinggong集团从AA+到C；将Anhui外国经济学的长期信用等级从BBB降低到C中；从AA升至AA+； Suqian Transportation Industration Group：jiangsu jiangsu jintan Guofa的发行：19吉安·吉夫（Jiangsu）乌合证券：参与重大诉讼；

外汇

1.陆上元/美元的汇率在7月18日的16:30关闭，比上一笔交易日增加了45个基点。

2.中国银行在6月的外汇和销售赤字为1328亿元人民币。

3.在纽约后期的交易中，美元指数下跌0.52％至96.7038。

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