绿地控股复牌并公布定增预案，拟募集 301.5 亿元推进地产业务及大金融战略

时间：2024-08-02作者：admin分类：合肥资讯浏览：270评论：0

新华网上海12月10日电 12月9日，原本筹划非公开发行股票的绿地控股股份有限公司停牌20天后宣布复牌。与此同时，绿地控股非公开发行股票方案细节也在8日正式公布。

绿地控股公告称，公司拟非公开发行不超过20.78亿股，发行价格不低于14.51元/股，募集资金总额不超过301.5亿元，拟用于房地产投资、金融投资及偿还银行贷款等。发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。

绿地集团表示，本次募集资金发行后，将有利于公司更快更好地推进现有优质房地产项目建设，提高经济效益；有利于进一步推动绿地集团“大金融”战略的实施，提升公司未来在综合金融服务领域的竞争力；有利于公司把握新的投资机会，寻求新的利润增长点，促进公司持续健康发展。

超高层“输血”募集资金近70亿元拟投武汉市中心项目

公告显示，绿地控股本次非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，主要用于三个方面：投资境内公司已具备资质、发展前景良好的房地产项目；拓展绿地控股金融业务，共同设立投资基金、进军互联网金融业务领域等；偿还银行贷款。

记者发现，本次募集资金中36%将投入绿地在武汉及安徽的房地产项目，其中大部分募集资金拟投入武汉绿地国际金融城建设项目的开发运营。

资料显示，武汉绿地国际金融城位于武昌滨江商务区，是绿地倾力打造的606米超高层综合体。项目位于城市中央生活区，与汉口百年外滩隔江相望，周边有和平大道、临江大道、中山路等城市交通干道，未来将有多条地铁通车，方便商业、商务、居住客户出行。绿地表示，依托周边强大的立体交通网络，将为项目带来巨大的商业潜力。

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记者了解到，该项目总投资约117.97亿元，其中110亿元用于房地产投资，其中70亿元用于上述项目的开发及运营；其余40亿元将投资于集团旗下的合肥绿地新都城项目和合肥紫峰绿地中央广场项目一期，均位于安徽合肥。

绿地表示，房地产主业仍将是公司整体竞争力的主要来源，计划通过本次定增募集资金，充分利用绿地存量优质项目资源，加大项目开发力度，不断提升房地产主业的策划设计、招商运营、综合服务水平，进一步提升绿地核心竞争力。

绿地拟入股杭州工商信托增资扩股进军“大金融”

此次拟定的增资方案中，绿地集团还加大了对金融产业的投资。

公告显示，本次募集资金总额301.5亿元中，绿地控股将投入房地产金融产业101.5亿元，推动绿地各项业务协同发展。该部分募集资金将主要用于通过设立投资基金、互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁公司等方式，加快金融投资产业布局。

值得一提的是，12月8日，绿地控股旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议，受让摩根士丹利持有的杭州工商信托有限公司1.4925亿股股份，占比11.05%，约定对价为8亿元。此后，绿地金控将对杭州工商信托增资约1.5亿元。增资完成后，绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%的股份，成为其第二大股东。

业内人士表示，此项目的建成，意味着绿地成功进入金融信托业务领域。根据绿地控股的中期战略规划，绿地的金融产业将覆盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资本+资管”的金融产业链。

公告显示，本次拟入股的杭州工商信托为杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年，注册资本1350.75亿元，总资产2249.4667亿元，主营业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托等，经营范围包括企业资产重组、并购重组、项目融资、企业财务管理、财务顾问、经国务院有关部门批准的证券委托承销业务等。

截至2014年12月底，杭州工商信托管理的信托资产规模约300亿元，主要为房地产信托。绿地方面表示，此次收购后，绿地控股将充分发挥自身在资本、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托，实现股东利益最大化。

事实上，近两年绿地在“大金融”上屡有大规模投入，作为绿地利润增长的新引擎，“大金融”不断实现业绩跨越式增长，今年前三季度累计利润同比增长219%，特别是在互联网金融业务、金融产业发展平台建设等方面取得突破，包括发布互联网金融战略、推出线上综合互联网金融服务平台极客网、推出“绿地房产宝”业务、与蚂蚁金服、平安陆金所联合推出全国首款互联网房地产金融产品等。

此次8日拟增募资金额度，进一步凸显了其加速做大金融板块的决心。绿地表示，下一步，绿地金融板块将继续围绕“扩大规模、整合资源”寻求突破，包括寻找国内外资本市场投资机会，继续做强一级、二级市场投资业务；协同发展地产、新能源、新媒体、并购重组、新三板等产业基金；通过并购重组，力争在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破；继续在多地设立股权及金融资产交易平台等。

此外，根据公告，本次非公开发行股票所募集资金部分还将用于偿还银行贷款。数据显示，近年来绿地集团资产负债率较高，截至2015年9月30日，绿地控股合并资产负债率为87.96%，高于同期房地产行业平均资产负债率77.16%，这也导致绿地集团财务费用较高。本次非公开发行股票所募集资金到位后，将降低绿地集团负债水平，提高集团抵御财务风险的能力。

绿地还表示，基于上述投资项目，若本次非公开发行所募集资金不能满足公司项目资金需求，公司将通过自筹资金解决不足部分。

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